Keng e Tong são dois jovens apaixonados. O primeiro é um soldado e o outro trabalha no campo. O tempo passa, ritmado pelas noites na cidade, pelos jogos de futebol e pelas agradáveis reuniões na casa da família de Tong. Um dia, quando as vacas da região são decapitadas por um animal selvagem, Tong desaparece. Segundo uma lenda local, um homem pode se transformar em animal selvagem. Keng parte para o coração da floresta, local onde o mito se torna realidade.
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