Um assassino cruel está aterrorizando a comunidade de homosexuais de Nova York. A única coisa que a polícia descobriu até agora é que o criminoso conhece muito bem os hábitos e costumes daquele grupo, pois também faz parte dele. Só poderia desvendar este mistério alguém que se misturasse com o homossexuais a ponto de ser confundido com um deles. Um policial e ao mesmo tempo uma isca. Mas quando Steve Burns (Al Pacino "O POderoso Chefão", "Scarface") aceita esta missão, não imaginando que viveria uma experiência tão violenta, tão brutal e tão aterrorizante. Um dos filmes mais polêmicos e ousados do gênero policial, um trabalho do mestre do gênero William Friedkin (Oscar por Operação França). Coestrelando Karen Allen (Caçadores da Arca Perdida), este filme ousa mostrar cenas nunca vistas do próprio mundo "gay".
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