O filme apresenta três contos cujo tema central é o sexo. As três histórias acontecem simultâneamente, entrecortadas. Cada uma tem a sua própria estética visual. O primeiro conto, “Hero”, narrado sob a forma de um falso documentário, é sobre um garoto que matou o pai. O segundo, “Horror”, que parece um filme B dos anos 50 (é até em p&b), mostra um cientista que, acidentalmente, ingere a prova de uma de suas experiências, um elixir de luxúria. O último, “Homo”, mostra a história barra pesada de um amor gay numa prisão. Por conta disso, o filme foi chamado de pornográfico nos EUA.
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