Clássico de 1961.
Jo, uma adolescente da classe proletária, mora com a fogosa mãe, que vive se mudando porque nunca tem dinheiro para pagar o aluguel. Numa dessas mudanças, Jo conhece um marinheiro negro, por quem se apaixona. A mãe de Jo resolve se casar com um rapaz bem mais novo que ela e abandona a filha. O marinheiro desaparece, deixando Jo grávida e só. Mas eis que ela conhece Geoff, um homossexual solitário. Jo convida Geoff para morar com ela e ambos passam a ter uma amizade bonita numa vida de fantasia ambientada na dura realidade da solidão e da pobreza.
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