Timothy (TANNER COHEN, guarde esse nome) é praticamente o único aluno gay em sua escola. Seus dois únicos amigos e simpatizantes são o casal Frankie (ZELDA WILLIAMS, filha de Robin Williams) e Max (RICKY GOLDMAN). Alimenta também uma paixão escondida pelo doce Jonathan (NATHANIEL DAVID BECKER), um dos poucos colegas que não lhe importunam por causa de sua sexualidade. Com diversos problemas familiares, afetivos e financeiros, Timothy encontra alento aceitando o papel de Puck (e transportando-se para seu próprio mundo de fantasia) na montagem - proposta por um dos professores - de "Sonho de Uma Noite de Verão", de Shakespeare.
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