Baseado em fatos reais, dois palhaços, que fazem espectáculos de rua durante a dinastia Chosun, são presos quando representam uma peça que satiriza o rei. São levados para o palácio e ameaçados de execução, a menos que consigam fazer o rei rir-se dessa mesma peça. Entretanto, o rei começa a sentir uma estranha atração por um dos palhaços…
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