Sérgio construiu um mundo seu. Sozinho e indiferente a tudo, ele mora num quarto alugado numa pensão barata, procura sexo anônimo com homens e trabalha como coletor de lixo em Lisboa. Até que uma noite vê o homem de seus sonhos, descobre sua versão do amor e fica obcecado pelo rapaz. Escondido em uma máscara de látex, ele começa a seguir o homem que deseja. Suas aventuras sexuais e suas perturbações o levam a um comportamento cada vez mais bizarro.
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